Την διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών ύψους 800 εκατ περίπου, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας λάβει εγγυήσεις για την πλήρη κάλυψη της έκδοσης από τους χρηματοοικονομικούς οίκους Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs International και Morgan Stanley. (οι οποίοι κα θα ενεργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές της έκδοσης). Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς της ΑΜΚ (αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011).
Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου έχει ως στόχο την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας καθώς και την ενδυνάμωση της θέσης της Τράπεζας, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας.
Επίσης, έχει ως στόχο την παροχή δυνατότητας στην Τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.
Η πραγματοποίηση της ΑΜΚ, ύψους 800 εκατ., ευρώ θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια, με το δείκτη Equity Tier I στο 9,5% και το δείκτη Tier I στο 10,8% (+200 μ.β.) pro forma με στοιχεία της 30 Ιουνίου 2010. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωνόταν στο 11,6%. Η Τράπεζα έχει δεσμευθεί, ως είθισται, σε περιορισμό έκδοσης νέων τίτλων κεφαλαίου για περίοδο 180 ημερών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ΑΜΚ.
Για την πραγματοποίηση της ΑΜΚ, η Τράπεζα θα συγκαλέσει Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων της, ώστε να εγκριθεί η ΑΜΚ με παροχή δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας χωρίς την αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών.
Από τις παραπάνω γενικές συνελεύσεις, η Τράπεζα προτίθεται επίσης να ζητήσει την έγκριση των μετόχων για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 250 εκατ.ευρώ, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης (“ΜΟΔ”), ούτως ώστε να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία, αποκτώντας τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαιά της, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο. Οι λεπτομερείς όροι του ΜΟΔ θα καθοριστούν από το ΔΣ της Τράπεζας πριν από την έκδοση των τίτλων του. Το ΜΟΔ θα υπόκειται ομοίως στον παραπάνω περιορισμό έκδοσης νέων τίτλων κεφαλαίου
Η έκτακτη γενική συνέλευση αναμένεται να συγκληθεί αρχικά για την 23η Νοεμβρίου 2010. Μετά από την έγκριση της ΑΜΚ σε αρχική ή σε επόμενη επαναληπτική ΕΓΣ, η δημόσια προσφορά της ΑΜΚ αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2011. Οι λεπτομερείς όροι της ΑΜΚ θα καθοριστούν από το ΔΣ πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς.
Δήλωση Μ. Σάλλα
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας αναφέρει ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της βάσης, μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και επιτρέπει στην Τράπεζα να επωφεληθεί από κάθε πιθανή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών.