Ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holding. Την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ανακοινώσει η εταιρεία στις 23 Απριλίου, ενώ η διαπραγμάτευσή των μετοχών θα ξεκινήσει στις 7 Μαϊου.
Υπολογίζεται, ότι το ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holding θα ξεπεράσει το 1,2 δισ. ευρώ, ενώ θα εκδοθούν περί τα 1,2 δισ. μετοχές σε τιμή που θα κυμανθεί μεταξύ 1 και 1,15 ευρώ.
Με το ποσό που θα συγκεντρωθεί, ο όμιλος θα δυναμώσει κεφαλαιακά και θα επικεντρωθεί στην εκτέλεση Σχεδίου Μετασχηματισμού προς ένα κερδοφόρο όμιλο.
Η ανακοίνωση
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα, η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της δημόσιας προσφοράς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
H εταιρεία με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (εφεξής η «Πειραιώς Holdings») ανακοινώνει ότι από την 20.04.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά την 20.04.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Πειραιώς Holdings, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 (η «Δημόσια Προσφορά»), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και για την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 07.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Πειραιώς Holdings, σε συνδυασμό με την από 16.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings (εφεξής η «Αύξηση»).
Περαιτέρω πληροφορίες για την Πειραιώς Holdings, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά και τους κανόνες και όρους διάθεσης και κατανομής των Νέων Μετοχών) παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα 18 υπό τον τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND THE PUBLIC OFFERING».
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης, το οποίο έχει ως εξής:
20.04.2021: Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., και των Κυρίων Αναδόχων
20.04.2021: Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
20.04.2021: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς
21.04.2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς
23.04.2021: Λήξη Δημοσίας Προσφοράς Ημερομηνία Γεγονός
23.04.2021: Ανακοίνωση σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
29.04.2021: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
05.05.2021: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
05.05.2021: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
07.05.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Πειραιώς Holdings.