Έτοιμη να προχωρήσει μέσα στον Νοέμβριο τη διαδικασία για τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της ΜΕΤΚΑ, θυγατρικής του ομίλου METLEN, στον τομέα των υποδομών και παραχωρήσεων, και να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή όλων των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.
Η METKA, η εξειδικευμένη πλατφόρμα υποδομών της METLENστην Ελλάδα, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά των κοινών μετοχών της. Η εταιρεία αποτελεί έμμεση, κατά 100%, θυγατρική της METLEN Energy & Metals PLC, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στη Euronext Athens, καθώς και άμεση, κατά 100%, θυγατρική της METLEN Energy & Metals ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
Η προτεινόμενη αρχική δημόσια προσφορά αναμένεται να περιλαμβάνει νέες μετοχές της METKA καθώς και δευτερογενή προσφορά υφιστάμενων μετοχών από τη METLEN ΑΕ. Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας προορίζονται κυρίως για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και παραχωρήσεις.
Τα κύρια σημεία της προσφοράς
Η προσφορά, σύμφωνα με την εταιρεία, αναμένεται να αποτελείται από νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου του, με αναμενόμενη άντληση περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ, και από υφιστάμενες κοινές μετοχές που προσφέρονται από την METLEN AE.
Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των νέων μετοχών για να υποστηρίξει τις επενδύσεις της σε υποδομές και τη στρατηγική ανάπτυξής της, με πρωταρχική έμφαση σε νέες επενδύσεις σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, καθώς και για να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοοικονομική ευελιξία ώστε να αξιοποιήσει επιλεγμένες ευκαιρίες σε συναφείς δραστηριότητες, όπως ο τομέας των ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα επαρκή ρευστότητα για την εκτέλεση των έργων.
Η METKA δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των προσφερόμενων υφιστάμενων μετοχών, τα οποία θα εισπράξει η METLEN. Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η METLEN αναμένεται να διατηρήσει έμμεση πλειοψηφική συμμετοχή στην Εταιρεία.
Με τα έσοδα του Ομίλου να έχουν αυξηθεί από 364 εκατομμύρια ευρώ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, σε 869 εκατομμύρια ευρώ
στις 30 Ιουνίου 2026 και ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών συμβάσεων ύψους περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, η ΜΕΤΚΑ έχει εξελιχθεί πλέον σε έναν από τους τέσσερις μεγαλύτερους ομίλους υποδομών και παραχωρήσεων της ελληνικής αγοράς.
Σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης, η στόχευσή της για τα επόμενα χρόνια θα είναι περαιτέρω μεγέθυνση στους τομείς των παραχωρήσεων και έργων ΣΔΙΤ, η επέκταση της παρουσίας της στις γύρω αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικά όπου έχει ήδη παρουσία ο όμιλος Metlen, όπως επίσης και η αγορά ακινήτων.
«Η METKA δημιουργήθηκε με θεμέλια τη δύναμη, την εμπειρία και την κουλτούρα αριστείας της METLEN. Το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της απαιτεί μια διακριτή ταυτότητα, σαφή υπευθυνότητα και την οικονομική αυτονομία ώστε να αξιολογεί τις επενδύσεις με βάση τα δικά της κριτήρια και να κρίνεται από τα δικά της αποτελέσματα. Δεν πρόκειται για διαχωρισμό από τη Metlen, αλλά για τη φυσική εξέλιξη του μοντέλου που
ακολουθούμε εδώ και δεκαετίες: να χτίζουμε ισχυρές επιχειρήσεις, να τους παρέχουμε την ελευθερία να
αναπτυχθούν και να τις προκαλούμε να αποδείξουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν» δήλωσε o Ευάγγελος Μυτιληναίος, εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen.
Ο Ντίνος Μπενρουμπή, διευθύνων σύμβουλος της METKA, τόνισε ότι στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, διατηρώντας την ίδια
προσήλωση στην εκτέλεση, την κερδοφορία και την πειθαρχημένη επιλογή έργων, στοιχεία που έχουν καθορίσει την πορεία της μέχρι σήμερα.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της METKA, Ευάγγελος Χρυσάφης, αναφέρθηκε στις αγορές υποδομών, οι οποίες, όπως είπε, διέρχονται ένα δομικό μετασχηματισμό και πρόσθεσε: «Η METKA διαθέτει ισχυρή θέση σε αυτό το νέο περιβάλλον, χάρη σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που μας επιτρέπει να δημιουργούμε αξία σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, διατηρώντας παράλληλα υψηλά κριτήρια επιλογής όσον αφορά τα έργα και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».
Ο Χρήστος Γαβαλάς, διευθύνων σύμβουλος της METLEN, επισήμανε ότι προτεραιότητα του ομίλου είναι να συνεχίσουν να ανεβάζουν
τον πήχη της εκτέλεσης και να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις δεσμεύσεις τους».
