Πάνω από 3,5 δις. ευρώ κόκκινα δάνεια προστέθηκαν στα χαρτοφυλάκια των εταιρειών διαχείρισης το α΄ τρίμηνο του 2025
Πάνω από 3,5 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια προστέθηκαν στα χαρτοφυλάκια των εταιρειών διαχείρισης (servicers) το α΄ τρίμηνο του 2025, με την αύξηση αυτή να αποδίδεται στις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων της Attica Bank, αλλά και στην πώληση κόκκινων δανείων από την PQH.
Βάσει στοιχείων της ΤτΕ, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, δηλαδή οι servicers, (ΕΔΑΔΠ) και έχουν μεταβιβαστεί σε funds αυξήθηκαν κατά 3,522 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2025, στα 78,272 δισ. ευρώ από 74,750 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2024. Αναλυτικά, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 27,433 δις. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025, από 25,516 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς επιχειρήσεις, ποσό 10,090 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 485 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,618 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου 2025. Όσο για την ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες αυξήθηκε κατά 2,089 δισ. ευρώ, σε 41,221 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025. Από τα δάνεια των ιδιωτών, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 439 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16,489 δισ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 1,678 δις. ευρώ, σε 24,447 δισ. ευρώ.
Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 18 Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εκ των οποίων καμία δεν έχει αιτηθεί άδεια από την ΤτΕ για την αναχρηματοδότηση απαιτήσεων. Ο βαθμός δραστηριοποίησης των υφιστάμενων εταιριών διαφοροποιείται σημαντικά, με αποτέλεσμα οι τρεις μεγαλύτερες εταιρίες να κατέχουν μερίδιο αγοράς 85,9% με βάση την αξία των υπό διαχείριση ανοιγμάτων, άλλες τρεις εταιρίες περίπου το 12,3%, ενώ 12 εταιρίες καταγράφουν ελάχιστη έως μηδαμινή δραστηριότητα (καμία με μερίδιο μεγαλύτερο του 1%).
Σύμφωνα με συγκεντρικά στοιχεία της ΤτΕ για το 2024, τον Δεκέμβριο του 2024 το συνολικό ενεργητικό των ΕΔΑΔΠ ανήλθε σε 1,15 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 130 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2023. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και των υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων των προβλέψεων) των ΕΔΑΔΠ, μειώθηκαν σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2023, σε 738,7 εκατ. ευρώ και 414,3 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Τα κέρδη μετά από φόρους των ΕΔΑΔΠ υποχώρησαν κατά 14,3% και διαμορφώθηκαν σε 134,5 εκατ. ευρώ από 156,9 εκατ. ευρώ το 2023, λόγω του μειωμένου κατά 11,8% κύκλου εργασιών (2024: 606 εκατ. ευρώ, 2023: 687 εκατ. ευρώ).
Η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των ΕΔΑΔΠ οφείλεται κυρίως στη μείωση των αμοιβών αποδοτικότητας (success fees), λόγω της ωρίμασης μέρους του χαρτοφυλακίου τους και των χαμηλότερων ποσοστών αμοιβών στις συμβάσεις διαχείρισης των χαρτοφυλακίων που έχουν πωληθεί στη δευτερογενή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο των αμοιβών προσωπικού και των διοικητικών εξόδων των ΕΔΑΔΠ ως ποσοστό του κύκλου εργασιών εμφανίζεται αυξημένο το 2024 σε σχέση με το προηγούμενο έτος (53,6%, από 47,4% το 2023), κυρίως λόγω του μειωμένου κύκλου εργασιών.
Τον Δεκέμβριο του 2024 η συνολική αξία των υπό διαχείριση ανοιγμάτων των ΕΔΑΔΠ ανήλθε σε 87,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 82% αφορά ανοίγματα που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό funds και το υπόλοιπο 18% αφορά τη διαχείριση ανοιγμάτων για λογαριασμό τραπεζών.
