Τελευταία μέρα σήμερα για τη δημόσια προσφορά του ομολογιακού δανείου της Capital Product Partners, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Στα «σκαριά» επενδυτικό πρόγραμμα μαμούθ 597 εκατ. δολαρίων, που προβλέπει σημαντική ενίσχυση του στόλου πλοίων.
Ειδικότερα, η δημόσια προσφορά, εντός της ελληνικής επικράτειας, που ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Ιουλίου, ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 22 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα. Το εύρος της απόδοσης, όπως καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, είναι: Κατώτατη Απόδοση 4,40% και Ανώτατη Απόδοση 4,90%.
Το σύνολο της δημόσιας προσφοράς είναι 100.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστη, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ και συνολική διάρκεια επτά ετών.
Η έκδοση του ΚΟΔ πραγματοποιείται με την εγγύηση του Ομίλου της CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P. (η «Εγγυήτρια») εισηγμένης στο χρηματιστήριο του NASDAQ της Νέας Υόρκης από το 2007.
Νέες επενδύσεις
Ο όμιλος της Εγγυήτριας CPLP ανακοίνωσε πρόσφατα ένα αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 597,5 εκατ. δολαρίων που αναμένεται να υλοποιηθεί την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαΐου 2023 και προβλέπει την ενίσχυση του στόλου με 4 νεότευκτα πλοία τελευταίας τεχνολογίας, 3 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 1 πλοίο LNG.
Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος ο στόλος του ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί σε 23 πλοία υψηλών προδιαγραφών, αποτελούμενος από 7 πλοία τελευταίας γενιάς μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και 1 πλοίο ξηρού φορτίου.
Η μέση διάρκεια χρονοναύλωσης του στόλου συμπεριλαμβανομένων και των 4 πλοίων υπό εξαγορά διαμορφώνεται συνολικά έως 10,1 έτη και μεταφράζεται σε συνολικά συμβολαιοποιημένα έσοδα έως και 2,6 δισ. δολάρια.
Επιπλέον, το επενδυτικό πρόγραμμα υπό εκτέλεση έρχεται σε συνέχεια της επέκτασης του ομίλου στον τομέα μεταφοράς υγροποιημένου αερίου μέσω της αγοράς 6 πλοίων LNG τελευταίας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2021, κίνηση που σηματοδοτεί εμφατικά και τη στροφή του ομίλου σε τομείς και τεχνολογίες της ναυτιλίας πιο φιλικές προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μετάβαση προς τις «πράσινες» θαλάσσιες μεταφορές.