Ένα τέταρτο του αιώνα μετά τα πρώτα του βήματα στη λαχαναγορά του Ρέντη, ο «Φρεσκούλης» αποκτά στρατηγικό μέτοχο από τον όμιλο Σκλαβενίτης.
Η Γλάρος, εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Σκλαβενίτη, απέκτησε το 49% της Eurocatering, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το brand των έτοιμων σαλατών και έχει την αφετηρία της στη κεντρική λαχαναγορά. Πωλητές είναι το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση, που κατείχε το 30%, και το fund EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη, με το 19%. Για την EOS η έξοδος αποδείχθηκε ιδιαίτερα επικερδής, καθώς, κατά πληροφορίες, το fund εισπράττει περίπου το διπλάσιο των κεφαλαίων που είχε τοποθετήσει πριν από πέντε χρόνια. Tο υπόλοιπο 51%; Παραμένει στον ιδρυτή της εταιρείας Χρυσόστομο Μαυρόπουλο, ο οποίος διατηρεί και τις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.
Η αφετηρία
Η ιστορία ξεκινά τον Ιούνιο του 2000. Τότε ο Χρυσόστομος Μαυρόπουλος ίδρυσε την Eurocatering σε έναν χώρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη όπου η εταιρεία τυποποιούσε και διένειμε φρούτα και λαχανικά σε καταστήματα λιανικής. Το 2004 κυκλοφόρησαν, για πρώτη φορά, με το σήμα «Φρεσκούλης» οι πρώτες έτοιμες, πλυμένες και κομμένες σαλάτες σε συσκευασία. Ήταν μια κατηγορία που μέχρι τότε δεν υπήρχε στα ελληνικά ράφια, με την παραγωγή να ξεκινά σε ένα εργοστάσιο 1.200 τ.μ. στις Αχαρνές.
Τα χρόνια που ακολούθησαν η γκάμα μεγάλωσε σταδιακά. Το 2007 προστέθηκε η πρώτη φρουτοσαλάτα και το 2008 οι σαλάτες-γεύματα, που συνδυάζουν στην ίδια συσκευασία τα λαχανικά με τυρί, ξηρούς καρπούς ή σάλτσες. Το 2009 η εταιρεία επεκτάθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Το 2012 ενίσχυσε το δίκτυο logistics, με στόλο 65 ιδιόκτητων φορτηγών-ψυγείων. Ακολούθησαν το rebranding του 2014, οι βιολογικές σαλάτες το 2015 και μια νέα παραγωγική γραμμή το 2017.
Η πρώτη ύλη προέρχεται κυρίως από συμβολαιακή καλλιέργεια, με παραγωγούς σε περιοχές όπως η Κρήτη, το Κορωπί και η Θεσσαλία.
Η είσοδος των funds
Στα τέλη της δεκαετίας του 2010 η εταιρεία είχε ήδη αποκτήσει αξιόλογο μέγεθος. Ο τζίρος ανέβηκε από 30,2 εκατ. ευρώ το 2018 σε 35,8 εκατ. ευρώ το 2019. Την ίδια χρονιά το EBITDA ήταν 2,8 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ. Την περίοδο 2014-2019 οι πωλήσεις αυξάνονταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 15%. Η πανδημία δεν ανέκοψε την ανοδική πορεία, καθώς το 2020 οι πωλήσεις έφτασαν τα 38,7 εκατ. ευρώ.
Τον Φεβρουάριο του 2021 δύο funds του προγράμματος EquiFund, η EOS Capital Partners και το Elikonos 2 S.C.A. SICAR, επένδυσαν 11 εκατ. ευρώ στην Eurocatering. Έτσι απέκτησαν μειοψηφική συμμετοχή, ενώ ο κ. Μαυρόπουλος κράτησε την πλειοψηφία.
Τα νέα κεφάλαια χρηματοδότησαν ένα πρόγραμμα επενδύσεων 9,5 εκατ. ευρώ για τη διετία 2021-2022. Αυτό περιλάμβανε νέο εργοστάσιο στις Αχαρνές, προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ, και μονάδα 3,2 εκατ. ευρώ σε οικόπεδο 45 στρεμμάτων στη Σόφια. Ο στόχος ήταν να ενισχυθεί η ημερήσια παραγωγή από 100.000 σε 350.000 συσκευασίες μέσα σε τρία χρόνια. Στην τριετία που ακολούθησε, οι επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό έφτασαν περίπου τα 15 εκατ. ευρώ και οι εξαγωγές τριπλασιάστηκαν.
Η ανάπτυξη επιταχύνθηκε. Το 2021 ο τζίρος πλησίασε τα 50 εκατ. ευρώ και το 2023 έφτασε τα 62,7 εκατ. ευρώ. Το 2024, χρονιά που ο «Φρεσκούλης» συμπλήρωσε 20 χρόνια, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 65,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,8%. Το EBITDA ανέβηκε κατά 10,6% στα 4,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 1,07 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο καθαρού κέρδους παραμένει κάτω από 2%, με τη ψυχρή αλυσίδα (σ.σ.: το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών προκειμένου τα προϊόντα να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται υπό τις απαιτούμενες θερμοκρασιακές συνθήκες) και την καθημερινή διανομή σε περισσότερα από 1.200 σημεία να αποτελούν κοστοβόρες διαδικασίες.
Το καλοκαίρι του 2024 άλλαξε για πρώτη φορά η σύνθεση των μετόχων μειοψηφίας. Το Latsco Family Office απέκτησε το 30% της Eurocatering. Το Elikonos πούλησε ολόκληρο το 17,82% που κατείχε, ενώ η EOS μεταβίβασε το 12,18% και κράτησε το 19%. Η αξία της συγκεκριμένης συναλλαγής είχε αποτιμηθεί σε περίπου 46,5 εκατ. ευρώ για το σύνολο της εταιρείας.
Η συμφωνία όριζε από την αρχή και πότε θα γίνει η έξοδος. Οι μέτοχοι έθεσαν ως στόχο την πώληση της εταιρείας έως τις 29 Ιουλίου 2027, με κατώτατη αποτίμηση 1,7 φορές την αξία του 2024, δηλαδή περίπου 79 εκατ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις για το τίμημα κυμαίνονταν από 74,4 έως 93 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή με τη Γλάρο ολοκληρώθηκε περίπου δέκα μήνες πριν από την προθεσμία. Πήρε όμως διαφορετική μορφή από την πλήρη αλλαγή ιδιοκτησίας που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, αφού ο ιδρυτής παραμένει μέτοχος πλειοψηφίας.
Ο σχεδιασμός του Σκλαβενίτη
Για τον όμιλο Σκλαβενίτη, η εξαγορά είναι ένα ακόμη βήμα καθετοποίησης. Ο «Φρεσκούλης» ήταν ήδη προμηθευτής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας του Σκλαβενίτη, της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη χώρα, με μερίδιο αγοράς που εκτιμάται γύρω στο 35%.
Το deal έγινε μέσω της Γλάρος, της εταιρείας στην οποία η οικογένεια Σκλαβενίτη έχει συγκεντρώσει την παραγωγή προϊόντων για τα ράφια της αλυσίδας. Η Γλάρος ξεκίνησε το 2004 με προϊόντα χάρτου οικιακής χρήσεως και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα τρόφιμα. Το 2011 πρόσθεσε τη Baker Master στα αρτοσκευάσματα και το 2016 τη Meat House στο κρέας. Ακολούθησαν η Αύρα Παραγωγή Γευμάτων και, πιο πρόσφατα, η Κήφισος Ελληνικά Συσκευαστήρια για ξηρούς καρπούς και όσπρια. Το 2024 οι πωλήσεις του ομίλου της Γλάρος έφτασαν τα 141,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,7%, με καθαρά κέρδη 14,3 εκατ. ευρώ.
Με την Eurocatering, ο βραχίονας αυτός αποκτά παρουσία και στα φρέσκα λαχανικά, ενώ το μεγαλύτερο στοίχημα είναι τα έτοιμα γεύματα. Τον Ιούλιο του 2025 ο Σκλαβενίτης εξαγόρασε από τον Salas Group την αλυσίδα «Σπιτική Κουζίνα», με 25 καταστήματα και έναν πολυχώρο εστίασης στη λεωφόρο Συγγρού. Τον Μάρτιο του 2026 ξεκίνησε το concept Food to Go. Παράλληλα, στη Μαγούλα κατασκευάζεται μονάδα έτοιμων γευμάτων ύψους 100 εκατ. ευρώ, που θα μπορεί να παράγει έως 250.000 γεύματα την ημέρα. Η Eurocatering φέρνει σε αυτό το σχέδιο εμπειρία στα φρέσκα λαχανικά, δίκτυο ψυχρής διανομής σε όλη τη χώρα και ένα αναγνωρίσιμο brand.
