Την επιτυχή αναχρηματοδότηση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (Senior Secured Notes) ύψους 600 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2026, με την εξασφάλιση νέων ομολογιών υψηλής εξασφάλισης, ύψους 750 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η United Group BV, κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova. Επιπρόσθετα της αναχρηματοδότησης των παραπάνω ομολόγων, τα αντληθέντα κεφάλαια ... Περισσότερα
Η Metlen Energy & Metals ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση πράσινης έκδοσης 750 εκατ. ευρώ πρώτης τάξεως (Senior) ομολογιών με λήξη το 2029. Η ανακοίνωση της Metlen Energy & Metals συγκεκριμένα αναφέρει: «Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) ... Περισσότερα
Η Γαλλία βγάζει προς πώληση τέσσερα ομόλογα λίγες ημέρες πριν ο πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ παρουσιάσει λεπτομερή σχέδια για τον έλεγχο του διογκούμενου ελλείμματος της κυβέρνησης και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Το υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας σχεδιάζει να αντλήσει έως και 12 δισ. ευρώ σήμερα (3.10.2024) προσφέροντας τέσσερα ομόλογα που λήγουν σε 10 έως 30 χρόνια. Κυβερνητικές πηγές ... Περισσότερα
Από το θετικό κλίμα που επικρατεί στη δευτερογενή αγορά σε συνδυασμό με τις θετικές εξελίξεις στο δημοσιονομικό μέτωπο συνέβαλαν ώστε η Ελλάδα, η οποία διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα πολύ χαμηλότερη (BB, BB-), να δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, την οποία οι οίκοι αξιολόγησης κατατάσσουν στις κορυφαίες θέσεις της κλίμακας αξιολόγησης (ΑΑ-, Αa2). Όμως αυτό ... Περισσότερα
Εντεινόμενο ρυθμό αναμένεται να λάβουν οι πράσινες εκδόσεις ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν υφιστάμενα και να χρηματοδοτηθούν νέα επενδυτικά σχέδια που στόχο έχουν την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Το πράσινο ομόλογο λειτουργεί όπως κάθε άλλο τακτικό ομόλογο, με μια ειδοποιό διαφορά: Τα χρήματα που αντλεί ... Περισσότερα
Στα 2,7 δισ. ευρώ έκλεισε πριν από λίγο το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς, με την Τράπεζα να αντλεί τελικώς κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ (έναντι εκτιμώμενου εύρους της έκδοσης 500 – 600 εκατ.). Στην έκδοση της Τράπεζα Πειραιώς, για πρώτη φορά σε ομόλογο ελληνικής τράπεζας δεν γίνεται τιμολόγηση με ονομαστικό ... Περισσότερα
Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει 8 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ (8,85 έως 11,06 δισεκατομμύρια δολάρια) από τις αγορές χρέους το 2025 μέσω νέων εκδόσεων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ομολόγων και να συνεχίσει την αποπληρωμή των δανείων διάσωσης πριν από το χρονοδιάγραμμα, δήλωσαν κυβερνητικές πηγές στο Reuters σήμερα (9.9.2024). «Σχεδιάζουμε να αντλήσουμε 8 – 10 δισ. ευρώ ... Περισσότερα
Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Alpha Bank έδωσε η επενδυτική κοινότητα, με τη μαζική υπερκάλυψη της έκδοσης ομολόγου ΑΤ1 και τη διαμόρφωση της απόδοσής του σε επίπεδα πολύ κοντά στον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Επιβεβαιώνοντας ότι η διοίκηση της Τράπεζας εντοπίζει και αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα «παράθυρα ευκαιρίας» στις αγορές, ... Περισσότερα
Προβληματισμός επικρατεί σε κυβερνητικό επίπεδο στην Κίνα, καθώς η απόπειρα να ανακοπεί το ράλι – ρεκόρ στην αγορά των ομολόγων, είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της συναλλακτικής δραστηριότητας σε βαθμό που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους «πονοκεφάλους» για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Οι συναλλαγές στο πιο ενεργό 10ετές κρατικό ομόλογο της ... Περισσότερα
Τον Αύγουστο του 2023 έγινε το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Ελλάδος στην επενδυτική κατηγορία. Ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ο οποίος ωστόσο δεν αναγνωριζόταν από την ΕΚΤ (σήμερα αναγνωρίζεται) έδινε την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα. Ακολούθησε η DBRS το Σεπτέμβριο 2023, η Standard & Poor’s τον Οκτώβριο και η ... Περισσότερα
Η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο σχεδιάζει να μειώσει τις πωλήσεις ομολόγων αυτό το οικονομικό έτος, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η πιστωτική αγορά της Ιαπωνίας προετοιμάζεται για λιγότερη ζήτηση χρέους από τους επενδυτές μετά την αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το Τόκιο, ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες δημοτικού ... Περισσότερα
H αύξηση των τοποθετήσεων σε ομόλογα και μετοχές, ως αποτέλεσμα της πιστοληπτικής αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας, υπολογίζεται σε 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,9 δισ. ευρώ αφορούν θέσεις σε μετοχές και 2,1 δισ. ευρώ θέσεις σε ομόλογα, όπως αποφαίνεται μελέτη που δημοσιεύεται στο τελευταίο οικονομικό Δελτίο της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) από το δ’ ... Περισσότερα
Διατηρείται το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη αγορά ομολόγων, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προχωρήσει σε νέες μειώσεις των επιτοκίων της. Η ΕΚΤ θα μπορέσει πιθανότατα να μειώσει το επιτόκιο καταθέσεων άλλες δύο φορές φέτος, εφόσον οι πιέσεις στις τιμές επιβραδυνθούν σύμφωνα με τις προσδοκίες, υποστηρίζει η Κλάρα Ραπόζο, υποδιοικητής ... Περισσότερα
Η Ουκρανία κατέληξε σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία με ορισμένους από τους ιδιώτες πιστωτές της για την αναδιάρθρωση διεθνούς χρέους ύψους άνω των 20 δισ. δολαρίων, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να επιτρέψει στη ρημαγμένη από τον πόλεμο χώρα να αποφύγει τη χρεοκοπία και να εξοικονομήσει χρήματα για τη χρηματοδότηση των αγώνων της κατά ... Περισσότερα
Η Helleniq Energy («Εταιρεία») ανακοίνωσε σήμερα (18.7.2024) πως η «HELLENiQ ENERGY FINANCE PLC» (η «HEF» ή η «Εκδότρια»), εξ ολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση (η «Έκδοση») νέων ομολογιών πενταετούς διάρκειας. Τα ομόλογα λήξεως τον Ιούλιο 2029, πλήρως εγγυημένων από την Helleniq Energy και την εξ ολοκλήρου ... Περισσότερα
Ο πολιτικός κίνδυνος που δημιούργησαν οι γαλλικές εκλογές εξακολουθεί να ελλοχεύει υπεράνω των ευρωπαϊκών αγορών μετοχών, ομολόγων και συναλλάγματος. Οι επενδυτές μόνον προς το παρόν απομάκρυναν το ασφάλιστρο πολιτικού κινδύνου, σύμφωνα με μερίδα αναλυτών. Και ενώ πολύ αναλυτές προειδοποιούν για το ενδεχόμενο κρίσης στις αγορές ομολόγων και μετοχών, «καμπανάκι» κινδύνου κρούει ο οίκος Moody’s για ... Περισσότερα
Θετικές είναι οι εξελίξεις στην αγορά ομολόγων καθώς οι κεντρικοί τραπεζίτες σε όλο τον κόσμο εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την έκβαση της μάχης ενάντια στον πληθωρισμό, εξέλιξη η οποία τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε μειώσεις των επιτοκίων. Σημειώνεται ότι οι αγορές ομολόγων τιμολογούν με μία πιθανότητα 70% ότι η πρώτη μείωση των αμερικανικών επιτοκίων θα γίνει ... Περισσότερα
Απειλές προς τους G7 εξαπέλυσε η Σαουδική Αραβία για πώληση ευρωπαϊκών ομολόγων αν αποφασιστεί τελικά η κατάσχεση μέρους των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, νωρίτερα φέτος η Σαουδική Αραβία απείλησε με αντίποινα στην αγορά ομολόγων εάν η G7 αποφάσιζε να κατασχέσει σχεδόν 300 δισ. δολάρια από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ... Περισσότερα
Ένα πολιτικό σοκ στη Γαλλία ανάγκασε τους επενδυτές ομολόγων να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας είναι ένα άμεσο ζήτημα για την και κάτι που αφορά τα επόμενα χρόνια. Η Γαλλία επωφελούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα από το γεγονός ότι οι επενδυτές απέρριπταν την απειλή που συνιστούσαν τα άσχημα ... Περισσότερα
Ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα θα αναδειχθεί πρώτο στις βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία την Κυριακή (7.7.2024), επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η ψηφοφορία σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιο ταραχώδους περιόδου για τις αγορές μετοχών και ομολόγων της χώρας. Οι επενδυτικοί κολοσσοί γίνονται όλο και πιο σίγουροι ότι το χειρότερο σενάριο -απόλυτη πλειοψηφία στην κάτω βουλή της Γαλλίας ... Περισσότερα
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163