Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ελληνικό 10ετές ομόλογο

Άνοιξε σήμερα (14.1.2025) το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέους 10ετούς ομολόγου με την οποία το ελληνικό Δημόσιο πραγματοποιεί την πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2025.

Σύμφωνα με την αρχική καθοδήγηση (guidance) το κουπόνι της έκδοσης είναι στις 107 μονάδες βάσης πλέον του Mid-Swap (2,58%), περί το 3,65%.

Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, και Societe Generale να πραγματοποιήσουν την έκδοση.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ελλάδας για το 2025 προβλέπει δανεισμό χαμηλότερο από τον αντίστοιχο περσινό ο οποίος θα φτάσει στα 8 δισ. ευρώ. Τα 6 δισ. ευρώ περίπου εκτιμάται ότι θα εξασφαλιστούν από εκδόσεις νέων ομολόγων και τα υπόλοιπα περίπου 2 δισ. ευρώ από τις επανεκδόσεις υφιστάμενων ομολόγων.

Σημαντικό μέρος του ποσού που θα δανειστεί η Ελλάδα αναμένεται να κατευθυνθεί για νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους 5 δισ. μέσα στο 2025.