Σάββατο, 13 Απρ.
22oC Αθήνα

ΟΜΟΛΟΓΟ

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας

Την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε επιτυχώς η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με απόδοση 5%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς είναι εξαετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ... Περισσότερα

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο

Πάνω από 1 δισ. ευρώ φθάνουν οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preferred της Τράπεζας Πειραιώς που βγήκε το πρωί στις αγορές. Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά. Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25%, ενώ το βιβλίο ... Περισσότερα

Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο για το εξαετές ομόλογο της

Ξεκίνησαν οι προσφορές για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς με διάρκεια 6 έτη αλλά δυνατότητα ανάκλησης στα 5. Αναλυτικότερα, η έκδοση για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών. Επιπλέον, η έκδοση του ομολόγου ... Περισσότερα

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ το Δημόσιο με επανέκδοση πενταετούς ομολόγου

Την άντληση 250 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), μέσα από την επανέκδοση ομολόγου 3,875%, λήξεως 15 Ιουνίου 2028. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ, η δημοπρασία του επανεκδοθέντος ομολόγου πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται σε 929 ... Περισσότερα

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο της Alpha Bank

Περισσότερους από 100 επενδυτές προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου senior preferred ύψους 400 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6,25 χρόνων από την Alpha Bank, με την ισχυρή ζήτηση να οδηγεί σε σημαντική υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές ήδη από τις πρώτες ώρες της έκδοσης. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο της Alpha Bank, όπως επισημαίνεται, ... Περισσότερα

Στις αγορές η Alpha Bank για άντληση 400 εκατ. ευρώ

Στις αγορές βγήκε η Alpha Bank σήμερα με την έκδοση ομολόγου και στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Έως τώρα η ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε προσφορές. Οι πρώτες σκέψεις τιμολόγησης βρίσκονταν στην περιοχή του 5,5%, ενώ αναμένεται κάποια αποκλιμάκωση λόγω της ισχυρής ζήτησης. Με ... Περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η Autohellas κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Υποδέχθηκε στην σημερινή του συνεδρίαση (31.1.2024) την Autohellas, το Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την πρόσφατη διαπραγμάτευση του ομολόγου της στην χρηματιστηριακή αγορά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Autohellas: «Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της Autohellas, με αφορμή την πρόσφατη έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, την ... Περισσότερα

Autohellas: Ορίστηκε στο 4,25% η τελική απόδοση του ομολόγου

Διαμορφώθηκε στο 4,25% η τελική απόδοση του ομολόγου της Autohellas, ενώ η Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €453,46 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,3 φορές. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρει τα εξής: Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση ... Περισσότερα

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης, Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 7,250%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Η τιμολόγηση του ομολόγου που ολοκληρώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς είναι διάρκειας 10,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης μεταξύ 5ου και 5,25ου έτους. Ημερομηνία διακανονισμού είναι ... Περισσότερα

Μπουένος Άιρες: Δεύτερο «φιάσκο» στις πωλήσεις ομολόγων της αργεντίνικης κεντρικής τράπεζας

Απογοτευτικά ήταν τα αποτελέσματα και της δεύτερης δημοπρασίας ομολόγων της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής για την εξόφληση των χρεών των εισαγωγέων προς τους προμηθευτές στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Bloomberg. Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής δήλωσε χθες (04.01.24) ότι πούλησε μόλις 57 εκατομμύρια δολάρια από το μέγιστο ποσό των 750 εκατομμυρίων δολαρίων των διαθέσιμων ομολόγων. ... Περισσότερα

Eurobank: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία έκδοση ομολόγου 500 εκ. ευρώ

Oλοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ η θυγατρική της Eurobank, «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank»), σύμφωνα με ανακοίνωση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings). Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 28 Νοεμβρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 ... Περισσότερα

Στις αγορές η Ελλάδα - Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου μέσω δημοπρασίας για 200 εκατ. ευρώ

Στις αγορές με την επανέκδοση 10ετούς ομολόγου βγαίνει σήμερα, Τετάρτη (19.09.23) το Ελληνικό Δημόσιο μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με προγραμματισμένη δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 4,25%, λήξης 15 Ιουνίου 2033, σε άυλη μορφή, Σκοπός της επανέκδοσης είναι ... Περισσότερα

Στα 1,2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 25ετές ομόλογο - Στο 3,99% το επιτόκιο

Στο 3,99% η απόδοση του 25ετούς ομολόγου. Ξεπέρασαν τα 1,2 δισ. ευρώ οι προσφορές, ενώ αντλήθηκαν 200 εκατ. ευρώ. Με έξι φορές υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21.06.2023) η επανέκδοση, μέσω δημοπρασίας, του 25ετούς ομολόγου. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,2 δισ. ευρώ έναντι 200 εκατ. ευρώ που θέλει να αντλήσει το Ελληνικό Δημόσιο. Η απόδοση ... Περισσότερα

Επανέκδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου ανακοίνωσε το Δημόσιο για αύριο

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (18.4.2023) ότι θα πραγματοποιηθεί η επανέκδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου με κουπόνι 4,25% λήξης 15 Ιουνίου 2033. Η κίνηση με το δεκαετές ελληνικό ομόλογο γίνεται λίγο πριν την αναθεώρηση της αξιολόγησης του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από τη Standard & Poor’s την Παρασκευή 21 Απριλίου. Στην ουσία, ... Περισσότερα

Ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πενταετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου

Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς οι προσφορές ξεπερνούν τα 13 δισ. ευρώ. Tο αρχικό επιτόκιο ήταν στο 3,97% και υποχωρεί στο 3,92%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, με το νέο ομόλογο, λήξεως 15 Ιουνίου 2028, το Δημόσιο θα αντλήσει ποσό της τάξης τουλάχιστον των 1,5 – 2 δισ. ευρώ ... Περισσότερα

Μεγάλη επιτυχία Σταϊκούρα: Το δημόσιο άντλησε 3,5 δισ από την έκδοση του 10ετούς ομολόγου

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη έξοδος στις αγορές για το 2023 η οποία πιστώνεται στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα αλλά και στον ΟΔΔΗΧ. Οι προσφορές ήταν πάνω από τα 20,5 δισ. ευρώ για την νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου στην οποία προχώρησε  σήμερα ο ΟΔΔΗΧ. Τα βιβλία άνοιξαν το πρωί, με το αρχικό guidance να ... Περισσότερα

Πρώτη έξοδος στις αγορές για το 2023 με 10ετές ομόλογο - Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Την πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2023 πραγματοποιεί σήμερα το ελληνικό δημόσιο με το 10ετές ομόλογο. Συγκεκριμένα, άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τη δημοπρασία της έκδοσης 10ετούς ομολόγου, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,5%, με την Ελλάδα να βγαίνει έτσι στις αγορές για πρώτη φορά μέσα στυο 2023. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου ... Περισσότερα

Το 2023 εκδίδεται το πρώτο πράσινο ομόλογο από το Ελληνικό Δημόσιο

Μέσα στο 2023 το Ελληνικό Δημόσιο προσανατολίζεται να εκδώσει πράσινο ομόλογο σύμφωνα με την Στρατηγική Χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου που δημοσιοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η Ελλάδα εξετάζει την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου με σκοπό να υποστηρίξει την υλοποίηση της ατζέντας βιωσιμότητας και να ενισχύει την στρατηγική χρηματοδότησης του ΟΔΔΗΧ. Όπως ... Περισσότερα

Υποχώρησε κάτω από 5% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Ελαφρώς ανοδικά κινούνται οι τιμές των ομολόγων της Ευρωζώνης με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι αποδόσεις τους. Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο του 5%. Θετικά επηρέασε την αγορά αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters σύμφωνα με το οποίο η ΕΚΤ – όπως προκύπτει από μοντέλα των οικονομολόγων της – ... Περισσότερα

Τα «απόνερα» της παραίτησης Ντράγκι: Ακριβότερο το κόστος δανεισμού της Ιταλίας από της Ελλάδας

Με χαμηλότερο κόστος δανείζεται πλέον η Ελλάδα από την Ιταλία, καθώς η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου υποχώρησε κάτω από αυτή του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου, με φόντο – κυρίως – την παραίτηση του Μάριο Ντράγκι από τον πρωθυπουργικό θώκο της Ιταλίας. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία σε συνδυασμό με τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί στις ... Περισσότερα