Η Bally’s Intralot Α.Ε. ανακοίνωσε την εξαγορά, μέσω δημόσιας πρότασης, του 100% της βρετανικής εταιρείας evoke plc, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους αθλητικού στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Λονδίνου.
Ειδικότερα, η η Bally’s Intralot προχώρησε στην υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά των μετοχών της Evoke plc, μετά από την ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων και προτού εκπνεύσει η προθεσμία που είχε ανακοινωθεί.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η Προσφορά Μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 0,52 λιρών ανά μετοχή evoke βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot 1,12 ευρώ ανά μετοχή. Επί αυτής της βάσης, η εξαγορά αποτιμά το σύνολο του εκδοθέντος, και προς έκδοση, κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες Ηνωμένου Βασιλείου.
Ως εναλλακτική επιλογή της Προσφοράς Μετοχών, οι μέτοχοι της evoke μπορούν να επιλέξουν να λάβουν σε σχέση με ορισμένες ή όλες τους τις μετοχές evoke (αντί αντίστοιχου αριθμού νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της Προσφοράς Μετοχών) 0,52 λίρες σε μετρητά για κάθε μετοχή evoke (η «Εναλλακτική Προσφορά Μετρητών»). Η μέγιστη συνολική πληρωμή σε μετρητά που δύναται να διατεθεί στους μετόχους της evoke στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα περιορίζεται σε 117,1 εκατ. λίρες. Τυχόν μετοχές της evoke που θα πωληθούν στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα αποκτηθούν από την Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, θυγατρική της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς θα σημάνει τριπλασιασμό του κύκλου εργασιών και ebitda άνω του 1 δισ. ευρώ με την εφαρμογή του προγράμματος συνεργιών. Η Ballys Intralot προχωρεί στο εγχείρημα της εξαγοράς με αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου στη βρετανική αγορά, κάτι που θα αποφέρει συνέργειες άνω των 200 εκατ. ευρώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στο πλαίσιο της πρότασης, η Bally’s Intralot επιλύει το άμεσο χρηματοοικονομικό πρόβλημα της evoke καθώς υποστηρίζεται από οικονομικούς κολοσσούς όπως η TPG η Oakhill και η Oaktree καθώς και από ενδιάμεση χρηματοδότηση από την Deutsche Bank και την Jefferies. H Πρόταση περιλαμβάνει πληρη αναχρηματοδότηση των δανείων της Evoke που λήγουν το 2028 με νέα πενταετούς διάρκειας και διατήρηση του υπόλοιπου δανεισμού ως έχει.
H Ballys Intralot δεν εγγυάται τα δάνεια της evoke και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει την υπάρχουσα κεφαλαιακή της δομή. Παράλληλα, το εγχείρημα αποτελεί σημαντική συναλλαγή και για το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς τουλαχιστον το 50% των μετοχών της evoke θα ανταλλαγούν με μετοχές της Ballys Intralot.
Ο πρόεδρος του ΔΣ της Bally’s Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης, δήλωσε ότι για την εταιρεία του ξεκινά ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο «για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού παγκόσμιου πρωταγωνιστή στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών». Επισήμανε πως η συγκεκριμένη κίνηση «καταδεικνύει τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η εταιρεία μας δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει το επενδυτικό κοινό».
