CMF: Κλείνει σήμερα το βιβλίο προσφορών – Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής στην Αθήνα

Κλείνει σήμερα το βιβλίο προσφορών για την εισαγωγή των μετοχών της Capital Maritime Finance (CMF), συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Euronext Athens, με το ενδιαφέρον να καταγράφεται έντονο τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές.

Η ισχυρή ζήτηση που παρατηρείται από την Τρίτη (13.10.2026), όταν ξεκίνησε η διαδικασία, με την προσφορά να ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ ήδη από χθες, 2η μέρα, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό, επιβεβαιώνει την ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στην εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, που επιχειρεί την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής στο Euronext Athens.

Τα στελέχη της CMF και οι συνεργάτες του Βαγγέλη Μαρινάκη προετοίμαζαν καιρό την εισαγωγή. Η εταιρεία, που διαθέτει σύγχρονο στόλο, ναυλωμένο για σχεδόν μια δεκαετία και με διατυπωμένο μερισματικό στόχο ζητά από το επενδυτικό κοινό περίπου 250 εκατ. ευρώ -με το ποσό που θα αντληθεί να μπορεί να φτάσει και τα 300 εκατ. ευρώ-, μέσω της έκδοσης 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών με τιμή διάθεσης που έχει καθοριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή.

Η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται σήμερα Πέμπτη (15.10.2026) στις 16.00.

6 cornerstone επενδυτές

Σημειώνεται ότι έξι cornerstone επενδυτές, μεταξύ των οποίων εταιρείες συμφερόντων Ευάγγελου Μυτιληναίου, Σωκράτη Κόκκαλη, Γιάννη Βαρδινογιάννη και Γιώργου Περιστέρη, έχουν ήδη δεσμευθεί να συμμετάσχουν με 70 εκατ. ευρώ συνολικά. Επομένως η δημόσια προσφορά είναι για 180 εκατ. ευρώ ενώ από τις υπόλοιπες νέες μετοχές τουλάχιστον 30% θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές.

Η πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Αθήνας, θα είναι ένα ιστορικό γεγονός για την ελληνική κεφαλαιαγορά, όπως τόνισε ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης και στελέχη της εταιρείας σε πρόσφατη παρουσίαση (8.10.2026).

Έτσι, η Capital που εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές με μεγάλη επιτυχία έχοντας αντλήσει από χρηματαγορές πάνω από 2,5 δισ. δολάρια κάνει μια κίνηση υψηλού συμβολισμού με την τοποθέτηση στο Euronext Athens.

Η CMF, μέλος του ομίλου, έχει ανακοινώσει μια γενναία μερισματική πολιτική. Έχει θέσει ως στόχο την διανομή και καταβολή μερισμάτων στους μετόχους ύψους 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, πληρωτέο σε τριμηνιαία βάση.

Ο στόλος

Η ναυτιλιακή εταιρεία διαθέτει έναν υπερσύγχρονο νέο στόλο με 36 πλοία τελευταίας γενιάς, μακροχρόνια εξασφαλισμένα έξοδα περί τα 4 δισ. δολάρια, με αξιόπιστους ναυλωτές, από τους μεγαλύτερους στον κλάδο και αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό.

Πρόκειται για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υψηλών προδιαγραφών, ναυλωμένα σε μακροχρόνιες συμβάσεις από κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών.

• 26 Gearless Feeders χωρητικότητας 1.8k – 2.9k TEU.
• 10 Dual-Fuel LNG Neo-Panamax χωρητικότητας 8.8k TEU.

Βασικά μεγέθη του στόλου

• $3,9 δισ. εξασφαλισμένο συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο έσοδο, έως το 2038 (ανέρχεται σε $4,9 δισ. αν συμπεριληφθούν τα δικαιώματα προαίρεσης επέκτασης ναύλωσης).
• 100% εξασφαλισμένη απασχόληση στόλου.
• 9,4 έτη μέση εναπομείνασα διάρκεια ναυλοσυμφώνων
• ~0,5 έτη μέση σταθμισμένη ηλικία στόλου σταθμισμένη σε TEU (Σταθμισμένη βάσει TEU, με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026 και με την παραδοχή της ολοκλήρωσης των παραδόσεων).

Συμβατικό πλαίσιο και ορατότητα εσόδων

• 100% Κάλυψη Ημερών: Το 100% των διαθέσιμων ημερών του στόλου είναι συμβασιοποιημένο με σταθερές ναυλώσεις τύπου take-or-pay έως και το έτος 2034.
• Έναρξη Ναυλώσεων: Τα υπό κατασκευή νεότευκτα και τα πλοία υπό SPA ξεκινάνε τη μακροχρόνια ναύλωσή τους αμέσως μετά την παραλαβή τους από το ναυπηγείο.

Χρηματοδοτικό πλάνο & κεφαλαιακή δομή

• Υπολειπόμενο Πρόγραμμα Επενδύσεων: $1,82 δισ.
• Εξασφαλισμένη Χρηματοδότηση Νεότευκτων: $1,60 δισ.
• Εκτιμώμενα Καθαρά Έσοδα από το IPO: ~$280 εκατ. (€250 εκατ. ακαθάριστα έσοδα με ισοτιμία EUR/USD 1,12 στις 5 Οκτωβρίου 2026).
• Στρατηγική Κεφαλαίων: Τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς και η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση καλύπτουν πλήρως τις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις των νεότευκτων, καθώς και τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, ενώ οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές προσφέρουν επιπλέον ευελιξία και υποστηρίζουν τη μερισματική πολιτική.