Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθήνων προχωρά σε έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με επταετή διάρκεια, έως το 2033, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα με ανακοίνωσή του στο Χρηματιστήριο.
Τα καθαρά έσοδα από τα ομόλογα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η εισηγμένη εταιρεία έχει δώσει εντολή στην Goldman Sachs Bank Europe SE και στην Morgan Stanley Europe SE, να τρέξουν από κοινού τη διαδικασία της έκδοσης ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), μαζί με την AXIA Ventures Group Ltd, την BofA Securities Europe SA, την Deutsche Bank Aktiengesellschaft, την HSBC Continental Europe, την J.P. Morgan SE και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Αυτοί οι χρηματοοικονομικοί οίκοι θα διοργανώσουν επαφές με ξένους θεσμικούς, οι οποίες θα ξεκινήσουν σήμερα (15.06.2026), με σκοπό την ενδεχόμενη προσφορά, βάσει του Regulation S, πρώτης τάξης (senior) ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, με σταθερό επιτόκιο και ονομαστική αξία 500 εκατ. ευρώ, με επταετή διάρκεια, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
Οι Ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση ΒΒΒ από την S&P Global Ratings και Βaa2 από την Moody’s Investors Service, ενώ στην ανακοίνωση του ΔΑΑ, τονίζεται ότι τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρότυπο του Regulation S, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933.
