Τη διαδικασία για την έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ δρομολογεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τις πρώτες συναντήσεις με ειδικούς επενδυτές να ξεκινούν τη Δευτέρα (19.10.2026), στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (EMTN) που έχει συστήσει η εταιρεία.
Η σχεδιαζόμενη έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αφορά ομόλογα σταθερού επιτοκίου, επταετούς διάρκειας και χωρίς εξασφαλίσεις, με την πραγματοποίησή της να εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η διαδικασία ακολουθεί τη σύσταση του προγράμματος EMTN, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου 2026. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ήδη αναθέσει σε διεθνείς και ελληνικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους τη διοργάνωση των συναντήσεων με τους επενδυτές, προκειμένου να προχωρήσει η προετοιμασία της ενδεχόμενης ομολογιακής έκδοσης.
Σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική αξιολόγηση, οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν βαθμολογία BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody’s Ratings. Πρόκειται για τις αναμενόμενες αξιολογήσεις των συγκεκριμένων ομολογιών, όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση της εταιρείας.
Τον ρόλο των παγκόσμιων συντονιστών και συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca. Στη διαδικασία συμμετέχουν επίσης, ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, οι AXIA, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima bank.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα ομόλογα που εξετάζεται να εκδοθούν θα είναι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior), χωρίς εξασφαλίσεις και με σταθερό επιτόκιο. Η προσφορά τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό S , εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως προβλέπεται από τη σχετική αμερικανική νομοθεσία περί κινητών αξιών.
Τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν από την έκδοση, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί, θα αξιοποιηθούν από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, χωρίς να προσδιορίζεται στην ανακοίνωση ειδικότερη κατανομή των κεφαλαίων.
Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η προσφορά των ομολογιών αναμένεται να ακολουθήσει τις συναντήσεις με τους ειδικούς επενδυτές, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, η έναρξη των επαφών δεν συνεπάγεται ότι η έκδοση έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς η διαδικασία παραμένει στο στάδιο της προετοιμασίας.
