Η Motor Oil ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2031.
Οι ομολογίες θα φέρουν επιτόκιο 3,750% ετησίως και τιμολογήθηκαν στο 99,437% της ονομαστικής τους αξίας, ενώ θα λήξουν στις 18 Ιουνίου 2031, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Motor Oil για την έκδοση.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η διάθεση των ομολογιών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου 2026, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η εταιρεία, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της, προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.
Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe και MorganStanley Europe SE ενεργούν ως Γενικές Συντονίστριες και Συνδιαχειρίστριες Βιβλίου Προσφορών, και οι AXIA Ventures Group Ltd., CrediaBank S.A., Eurobank S.A., ING Bank N.V., National Bank of Greece S.A., Natixis, Nomura Financial Products Europe GmbH, Optimabank S.A. και Piraeus Bank S.A. ενεργούν ως Συνδιαχειρίστριες Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Έκδοση
