Εντολή έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς, στις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo για την έκδοση «πράσινου» ομολόγου.
Το νέο ομόλογο λοιπόν, της Τράπεζας Πειραιώς θα είναι τύπου «πράσινο» senior preferred 5NC4, δηλαδή διάρκειας 5 ετών με non call στα πρώτα 4 έτη.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν που αναμένεται να είναι κοντά στα 500 εκατ. ευρώ προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλων ή εν μέρει, των αποδεκτών πράσινων assets και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL.
Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
