Η εταιρεία Folli Follie υπέβαλε σήμερα αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του πτωχευτικού κώδικα, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.
Όπως ανακοινώθηκε, η Folli Follie υπέγραψε συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του πτωχευτικού κώδικα, με τους πιστωτές της και δη με τους κατόχους των Eurobonds, τους κατόχους των Swissbonds και τους κατόχους των ομολογιών Schuldschein. Η συμφωνία ευγίανσης περιέχει ουσιωδώς τους ίδιους όρους, όπως αυτοί ενεκρίθησαν από τις συνελεύσεις των κατόχων των Eurobonds και των κατόχων Swissbonds στις 9 Δεκεμβρίου 2020.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σημειώνεται ότι πριν από την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης, υπεγράφησαν οι ακόλουθες συμβάσεις:
– Η από 31 Δεκεμβρίου 2020 συμφωνία αντικατάστασης εκδότη μεταξύ της FF Group Finance Luxembourg SA, της Folli Follie και της Lucid Trustee Services Limited, βάσει της οποίας η εταιρεία αντικατέστησε την LuxCo I ως εκδότρια των Eurobonds και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων ως πρωτοφειλέτιδα.
– Η από 31 Δεκεμβρίου 2020 συμφωνία αντικατάστασης εκδότη μεταξύ της FF Group Finance Luxembourg ΙΙ SA, της Folli Follie και της Lucid Issuer Services Limited, βάσει της οποίας η εταιρεία αντικατέστησε την LuxCo II ως εκδότρια των Swissbonds και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων ως πρωτοφειλέτιδα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
– Η από 30 Δεκεμβρίου 2020 συμφωνία συναίνεσης και τροποποίησης μεταξύ της LuxCo II, της Folli Follie, της BANK OF CHINA (Luxembourg) S.A. Rotterdam Branch, κατόχου του Schuldschein ποσού 31 εκατ. ευρώ, και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft, δυνάμει της οποίας η Flli Follie αντικατέστησε την LuxCo II ως οφειλέτιδα του Schuldschein ποσού 31 εκατ. ευρώ και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων.
– Η από 30 Δεκεμβρίου 2020 συμφωνία συναίνεσης και τροποποίησης μεταξύ της LuxCo II, της Folli Follie, της AG Insurance, κατόχου του Schuldschein ποσού 20 εκατ. ευρώ, και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft, δυνάμει της οποίας η Folli Follie αντικατέστησε την LuxCo II ως οφειλέτιδα του Schuldschein ποσού 20 εκ. ευρώ και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων.
Επίσης, η Folli Follie υπέγραψε σήμερα σύμβαση κάλυψης ομολογιών ενδιάμεσης χρηματοδότησης ποσού 13.007.018 ευρώ λήξεως το 2021 με την AIEF FF SPV, LP ως ανάδοχο και αρχικό ομολογιούχο και τους υφιστάμενους ομολογιούχους της εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα να καλύψουν ομολογίες μέχρι ποσού 15% της συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολογιών, καθώς και με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (ως εκπροσώπου των ομολογιούχων) και την Lucid Agency Services Limited (ως διαχειριστή πληρωμών). Η ισχύς της σύμβασης κάλυψης και η εκταμίευση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, προϋποθέτουν την πλήρωση των προβλεπομένων στην σύμβαση κάλυψης αιρέσεων από πλευράς της Folli Follie.
