Επισημαίνεται δε ότι η απάντηση στην προσφορά που υποβλήθηκε από την τράπεζα υπερκαλύφθηκε έξι φορές, φθάνοντας το ποσό των 3 δισ. ευρώ μέσα σε λίγες ώρες.
Το νέο ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με ετήσιο τοκομερίδιο 5%, μια λογική τιμή για μια τράπεζα για την οποία οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης δεν είναι ενθαρρυντικές (κατάταξη Caa1 από την Moodys και CCC από την Standard & Poor’s).
Το νέο αυτό ομόλογο είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου. Οι BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs και HSBC ήταν σύμβουλοι της έκδοσης, αναφέρεται στο δημοσίευμα και παράλληλα επισημαίνεται ότι η επιτυχία αυτή αναμένεται να δημιουργήσει θετικές προοπτικές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,75 δισ. ευρώ, που ετοιμάζεται να ξεκινήσει η Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Bloomberg: Η Πειραιώς δείχνει το δρόμο για επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Βγήκε στις αγορές με επιτυχία η Πειραιώς!
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 1,75 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς
