Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης της έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes – AT1) ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Η έκδοση της Eurobank έγινε χωρίς τακτή λήξη και με σταθερό επιτόκιο που αναπροσαρμόζεται (fixed rate reset), περιλαμβάνοντας υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (contingent temporary write-down).
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας οδήγησε σε υπερκάλυψη της έκδοσης σχεδόν 8 φορές, συγκεντρώνοντας εντολές 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από 227 διαφορετικούς επενδυτές. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση της τελικής απόδοσης κατά 62,5 μονάδες βάσης, από 7,25% αρχικά, σε 6,625%.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 4 Ιουνίου 2025, ενώ τα AT1 θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Σύμφωνα με τους όρους, τα ομόλογα δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, ενώ υπάρχει δυνατότητα ανάκλησής τους στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου από ή μετά τις 4 Ιουνίου 2031.
Η σύνθεση του επενδυτικού κοινού αποτυπώνει την ευρεία διεθνή απήχηση της έκδοσης: 89% της ζήτησης προήλθε από ξένους επενδυτές, με 33% από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, 28% από τη Γαλλία και 7% από την Ιταλία. Από πλευράς τύπου επενδυτών, 68% ήταν διαχειριστές κεφαλαίων, 17% τράπεζες και ιδιωτικές τράπεζες, και 12% hedge funds.
Η Eurobank Holdings δήλωσε ότι η έκδοση εναρμονίζεται με τη στρατηγική της για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις.
Συντονιστές της έκδοσης ανέλαβαν οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS Investment Bank.
