Επίσημη πρώτη σήμερα για την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της βιομηχανίας ElvalHalcor, μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Το παραδοσιακό καμπανάκι χτύπησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της βιομηχανίας, Κωνσταντίνος Κατσαρός, παρουσία στελεχών του ομίλου, καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Euronext Athens, Γιάννης Κοντόπουλου, που τόνισε την ισχυρή παρουσία θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών στην ΑΜΚ.
Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ποσού 250 εκατ. ευρώ, ήτοι διάθεση 59.523.810 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ έκαστη, οι οποίες διατέθηκαν στην τιμή των 4,20 ευρώ ανά μετοχή.
Οι νέες μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω:
- (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές και
- (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας
Σε σχέση με την ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης, η Τράπεζα Eurobank, η AXIA Ventures Group, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδοςκαι η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank ενήργησαν ως Τοποθετούντες.
Σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά, η Goldman Sachs Bank Europe και η UBS Europe ενήργησαν ως από κοινού γενικοί συντονιστές και από κοινού διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Τράπεζα Eurobank, η AXIA Ventures Group, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. ως Συνδιαχειριστές του
Βιβλίου Προσφορών.
Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουλίου 2026 και η συνολική ζήτηση στην τιμή διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν ανήλθε σε 163.387.668 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 686.228.206 ευρώ υπερκαλύπτοντας έτσι κατά προσέγγιση 2,75 φορές το ποσό των 250 εκατ. ευρώ που ζητούσε η εταιρεία.
Η κατανομή των νέων μετοχών
Οι νέες μτοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της διεθνούς
Προσφοράς ως εξής:
- (i) 14.880.952 μετοχές ή 25% του συνόλου κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και
- (ii) 44.642.858 μετοχές ή 75% σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 23.214.285,90 ευρώ και ανέρχεται σε 169.558.504,44 ευρώ διαιρούμενο σε 434.765.396 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ έκαστη.
Σημειώνεται τέλος ότι τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου 13 εκατ. ευρώ (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για την κάλυψη μέρους των αναγκών χρηματοδότησης του πενταετούς (2026-2030) Επιχειρηματικού Σχεδίου της. Κεφάλαια περίπου 455 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον κλάδο αλουμινίου και χαλκού.
Επενδύσεις στον κλάδο του Αλουμινίου
Στόχος είναι η χρηματοδότηση
- (i) της κατασκευής νέου εργοστασίου ψυχρής έλασης, μαζί με τις υποστηρικτικές
υποδομές, και - (ii) της ανάπτυξης νέας μονάδας χύτευσης εστιασμέν ανακυκλωμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών υποδομών και
Επενδύσεις στον κλάδο χαλκού
Στον κλάδο του χαλκού στόχος είναι η χρηματοδότηση μέρους
- (i) στοχευμένων επενδύσεων για την επέκταση της παραγωγής ορισμένων κατηγοριών προϊόντων,
- (ii) επενδύσεων για την επέκταση της δυναμικότητας ανακύκλωσης στον κόμβο ανακύκλωσης Sofia Med, και
- (iii) επενδύσεων σε αυτοματισμό και ψηφιοποίηση.
Στόχος το «βάθρο» της παγκόσμιας αγοράς
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς και της ιδιωτικής τοποθέτησης της ElvalHalcor «αποτυπώνει την ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών, θεσμικών και ιδιωτών και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο αναπτυξιακό σχέδιο του Ομίλου» και πρόσθεσε πως «αποκτά δε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, ύψους περίπου 855 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026–2030. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχει ανακοινώσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας, την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και την περαιτέρω εδραίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Όλοι εμείς στην Euronext Athens ευχόμαστε στην ElvalHalcor κάθε επιτυχία στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και στα επόμενα αναπτυξιακά της βήματα, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕlvalHalcor, Κωνσταντίνος Κατσαρός, υπογράμμισε πως θα προχωρήσουν σε μια πλήρη σειρά επενδυτικών ενεργειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πενταετούς στρατηγικού τους σχεδιασμού, προκειμένου να εξελιχθούν σε ένα από τα μεγαλύτερα μεγέθη στη Δύση. «Οι νέες αυτές επενδύσεις σε μηχανήματα και υποδομές θα μας επιτρέψουν, χάρις στην υψηλή εξειδίκευση και τεχνολογική εμπειρία όλων των εργαζομένων μας, να γίνουμε μέσα στα επόμενα χρόνια το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο ελάσεως αλουμινίου στην Ευρώπη και από τα μεγαλύτερα στον δυτικό κόσμο. Εκ μέρους της Διοίκησης και όλων των εργαζομένων, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλες αυτές οι επενδύσεις θα εκτελεστούν άψογα και μέσα στα χρονικά περιθώρια και τον προϋπολογισμό.
Επίσης είναι σημαντικό να σας αναφέρω ότι, μετά από μια μεγάλη σειρά επενδυτικών προγραμμάτων, η συνεχής εξοικείωση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και η επιτυχής αντιμετώπιση όλων των τεχνικών προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι άνθρωποί μας στα προηγούμενα προγράμματα, μας κάνει βέβαιους ότι όχι μόνο και αυτές οι επενδύσεις θα εκτελεστούν σωστά, αλλά και ότι η ωρίμανση και η συμβολή τους στην αυξημένη κερδοφορία που αναμένεται από αυτές, θα γίνει σε συντομότερο χρόνο από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα».
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μιχάλης Φέκκας, στάθηκε στην επιτυχή άντληση κεφαλαίων και την ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών, που «επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύουν σημαντικά κεφάλαια όταν συνδυάζουν εξωστρέφεια, επενδυτικό όραμα και αξιοπιστία. Το 2026 αποτελεί έτος-ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς μέσω δημόσιων προσφορών και συναλλαγών έχουν ήδη κινητοποιηθεί περίπου 7,2 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος συγκρίσιμο με τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά προγράμματα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη μετάβαση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε μια νέα εποχή ωριμότητας, εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συμβολής στην ανάπτυξη της οικονομίας».
