Στην τελική ευθεία για τη διάθεση μετοχών της Εθνικής Τράπεζας μπαίνουν οι διαδικασίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα για να δώσει την εντολή στη σύμβουλο, JP Morgan, να προβεί στις τελικές επαφές με τους επενδυτές ενόψει του βιβλίου προσφορών την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει την 1η Οκτωβρίου και θα κλείσει στις 3 του μηνός. Προς διάθεση αναμένεται να τεθεί το 10% από το 18,39% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που κατέχει το ΤΧΣ. Το υπόλοιπο ποσοστό (8,39%) θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο και θα μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο, με το σκεπτικό να αξιοποιηθεί μελλοντικά εφόσον βρεθεί ισχυρός στρατηγικός επενδυτής.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στην παρούσα φάση, εκτός από την The Capital Group Companies, Inc., κανένας μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. Στις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες υφίσταται μέτοχος/οι με στρατηγικά ποσοστά συμμετοχής (στην Alpha Bank η UniCredit και η Reggeborgh, στην Τράπεζα Πειραιώς ο Τζον Πόλσον και στη Eurobank η Fairfax).
Η διάθεση του 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας θα γίνει με συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, όπως και στην πρώτη φάση αποεπένδυσης του ΤΧΣ τον περασμένο Νοέμβριο, έτσι και τώρα στη διαδικασία του placement θα μπορούν να συμμετέχουν και επενδυτές της λιανικής. Συγκεκριμένα, η συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό θα προβλέπει ότι τουλάχιστον 15% της έκδοσης θα πάει σε retail επενδυτές.
Οι όροι του placement της ΕΤΕ και το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών θα αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναμένεται να δημοσιευτεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου.
