Η πολιτική αβεβαιότητα που ξεκίνησε από τον τελευταίο μήνα του 2014 είχε σαν αποτέλεσμα την εκροή καταθέσεων ύψους 6,9 δισ. ευρώ. Ομως τα κεφάλαια είναι σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και ανέρχονται σε 7,3 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για το 2014 έχουν ως εξής:
Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου για το 2014 διαμορφώθηκαν σε €2.485 εκατ, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους που αποτελούν το 81% αυτών, διαμορφώθηκαν σε €2.000 εκατ. Στο 4ο 3μηνο 2014 τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €513 εκατ αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο 2013 και 1% έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του μέσου μηνιαίου κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων που μειώθηκε στις 193 μ.β. το Δεκέμβριο ‘14 από 225 μ.β. τον Σεπτέμβριο ’14. Επιπρόσθετα, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους στις 177 μ.β., μειωμένο κατά 23 μ.β. από το Σεπτέμβριο 2014.
Σημειώνεται ότι παρά την πολιτική αβεβαιότητα που ενέσκηψε έντονα στο τέλος του 2014 και οδήγησε σε σημαντική εκροή καταθέσεων, η πορεία αποκλιμάκωσης του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων δεν επηρεάστηκε και έτσι το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στο τέλος Φεβρουαρίου 2015 διαμορφώθηκε στο 1,73%. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) για το 4ο 3μηνο 2014 σημείωσε περαιτέρω άνοδο στις 284 μ.β. έναντι 279 μ.β. το αμέσως προηγούμενο 3μηνο (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF). Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 12μηνο 2014 σε €1.695 εκατ, ενώ του εξωτερικού σε €305 εκατ.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €333 εκατ στο 2014, με το 4ο 3μηνο 2014 να διαμορφώνονται στα €87 εκατ, στο ίδιο επίπεδο με το 3ο 3μηνο 2014 και +5% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2013 (με προσαρμογή πέρυσι για την έκτακτη προμήθεια αγροτικής επιχειρηματικότητας €9 εκατ). Τα καθαρά έσοδα προμηθειών για το 4ο 3μηνο 2014 (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF) ανήλθαν στις 48 μ.β. έναντι 43 μ.β. για το αντίστοιχο περυσινό 3μηνο. Οι προμήθειες της εμπορικής τραπεζικής αποτελούν το 88% του συνόλου προμηθειών 2014, ενώ της επενδυτικής και του asset management από 6% αντίστοιχα. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2014 σε €282 εκατ, ενώ του εξωτερικού σε €51 εκατ.
Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν σε €1.533 εκατ. Ποσοστό 50% αφορά δαπάνες προσωπικού (€772 εκατ), το 40% έξοδα διοίκησης (€605 εκατ) και το 10% αποσβέσεις και λοιπά έξοδα (€156 εκατ). Το κόστος λειτουργίας του 4ου 3μήνου 2014, εξομαλυμένο για έκτακτα έξοδα, διαμορφώθηκε στα €360 εκατ, μειωμένο 12% έναντι του αντίστοιχου περυσινού 3μήνου (περιλαμβάνονται €88 εκατ και €176 εκατ αντίστοιχα έκτακτα έξοδα ενοποίησης εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων).
Σημειώνεται ότι από τα €88 εκατ έκτακτα έξοδα 4ου 3μήνου 2014, €62 εκατ αφορούν το εφάπαξ κόστος αποζημίωσης των 1.000 περίπου εργαζομένων που αποχώρησαν μέσω του σχετικού προγράμματος, ενώ το σχετικό ετήσιο όφελος θα ανέλθει σε περίπου €40 εκατ. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα σε προσαρμοσμένη βάση στο 4ο 3μηνο ’14 διαμορφώθηκε στο 59% από 61% πέρυσι.
Η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 4ο 3μηνο 2014 σε €250 εκατ από €256 εκατ στο 4ο 3μηνο του 2013, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λόγω εξαγορών (€88 εκατ και €176 εκατ το 4ο 3μηνο 2014 και 2013 αντίστοιχα) και τα έκτακτα αποτελέσματα (-€51 εκατ και -€78 εκατ αντίστοιχα). Εξαιρουμένων και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του 4ου 3μηνου ανέρχεται στα €280 εκατ, αυξημένη κατά 2% τριμηνιαία και 32% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2013.
Στο 4ο 3μηνο 2014, λήφθηκαν προβλέψεις για δάνεια ύψους €519 εκατ, διαμορφώνοντας τις συνολικές προβλέψεις του 2014 στα €3.718 εκατ. Το ποσό των προβλέψεων 4ου 3μήνου ΄14 αναλύεται σε €290 εκατ για τα δάνεια στην Ελλάδα και σε €229 εκατ για τις δραστηριότητες εξωτερικού. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε απομείωση αξίας λοιπών απαιτήσεων ύψους €286 εκατ για το 2014 (€179 εκατ στο 4ο 3μηνο 2014 κυρίως από απομείωση ακινήτων και συμμετοχών). Οι προβλέψεις για δάνεια του 4ου 3μήνου 2014 ανήλθαν σε 2,9% του συνόλου δανείων έναντι 3,6% το αντίστοιχο 3μηνο ’13.
Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα 2014 περιλαμβάνεται έσοδο €39 εκατ που αφορά θετική προσαρμογή σε εξαγοραζόμενα δάνεια, το οποίο για λόγους συγκρισιμότητας έχει μεταφερθεί από τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης στην απομείωση αξίας δανείων.
Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε ζημιά €1.972 εκατ στο έτος, ενώ το αποτέλεσμα του 4ου 3μήνου διαμορφώθηκε σε -€332 εκατ. Σημειώνεται ότι στο 4ο 3μηνο ’14 αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος περίπου €200 εκατ που προήλθε ως αποτέλεσμα της απορρόφησης της Γενικής Τράπεζας το Νοέμβριο του 2014.
.
Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €89,1 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 3% έναντι του Δεκεμβρίου 2013, κυρίως λόγω της μείωσης του καθαρού δανειακού χαρτοφυλακίου.
Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €54,8 δισ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1% έναντι του 2013, ενώ ήταν οριακά μειωμένες (-0,4%) σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2014, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας που εντάθηκε το Δεκέμβριο του 2014. Το πρώτο δίμηνο του 2015 οι καταθέσεις μειώθηκαν περαιτέρω κατά €6,9 δισ. Σημειώνεται ότι η εκροή αυτή έχει ελαχιστοποιηθεί μετά τη συμφωνία στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015, ενώ δεν επηρέασε την πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών, συνεχίζοντας την πορεία απομόχλευσής τους, εμφάνισαν μείωση 2% σε τριμηνιαία βάση στα €71,2 δισ (εξαιρώντας το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ). Τα δάνεια μετά από προβλέψεις (χωρίς το εποχικό δάνειο) διαμορφώθηκαν σε €55,3 δισ.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 101% (χωρίς το ΟΠΕΚΕΠΕ δάνειο) το Δεκέμβριο 2014 από 102% το Σεπτέμβριο 2014. Ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) ανήλθε στο 9,4% επί του ενεργητικού έναντι 5,3% το Σεπτέμβριο 2014, επηρεαζόμενος αρνητικά από την πολιτική αβεβαιότητα.
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανέρχονται σε €7,3 δισ, διαμορφώνοντας το δείκτη μόχλευσης στο 8%, σημαντικά υψηλότερο από τον ελάχιστο δείκτη 3% που έχει ορίσει η Επιτροπή της Βασιλείας. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 12,5%, ενώ ο δείκτης Common Equity Tier 1 ανέρχεται στο 12,4%. Με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded with DTC) ο δείκτης CET-1 διαμορφώθηκε σε 11,2%.
Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 αριθμούσε 1.175 μονάδες, με 803 καταστήματα στην Ελλάδα και 372 στο εξωτερικό. Το δίκτυο του Ομίλου μειώθηκε κατά 274 καταστήματα στη διάρκεια του 2014, εκ των οποίων 234 στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για 870 καταστήματα το 2017, τρία έτη νωρίτερα.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, η Τράπεζα πραγματοποίησε στο 4ο 3μηνο 2014 νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού στην Ελλάδα, στο οποίο συμμετείχαν 1.000 άτομα περίπου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα να διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 σε 15.539, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά και αυτόν το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης τρία έτη νωρίτερα. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 5.705 άτομα, διαμορφώνοντας το δυναμικό του Ομίλου στα 21.243 άτομα συνολικά.
