Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από Έλληνες αλλά κυρίως από ξένους επενδυτές καταγράφηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (11.03.2021) για το ομολογιακό δάνειο της ΔΕΗ, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η έκδοση έχει ήδη υπερκαλυφθεί πάνω από 4 φορές ενώ το βιβλίο προσφορών θα κλείσει αργότερα σήμερα. Κοντά στο 70% του ενδιαφέροντος για το ομολογιακό δάνειο της ΔΕΗ, προέρχεται από επενδυτές του εξωτερικού, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Υπενθυμίζεται ότι το ομολογιακό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας, συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) που λήγουν το 2026, και τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Οι ομολογίες πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά.
Η προηγούμενη έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές έγινε το 2014, από την οποία αντλήθηκαν 700 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5 ετών αντλήθηκαν με επιτόκιο 5,5 %.