Μεγάλη ήταν η ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank, κατά την νέα έξοδο της στις αγορές, με τις προσφορές να φτάνουν άνω των 1,5 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι προσφορές συμπίεσαν την απόδοση του ομολόγου της Alpha Bank στο 6,125%, από τις αρχικές εκτιμήσεις που βρίσκονταν ανάμεσα 6,375% και 6,500%.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρόκειται για ομόλογο 10,25 ετών διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη, ενώ ανάδοχοι της διαδικασίας ήταν Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit.
Επισημαίνεται ότι η Alpha Bank έχει δώσει επίσης εντολή στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25%.
