Αρχίζουν οι συνωμοσίες. Ο Ιμπραήμ συναντά τον Μουσταφά στην Προύσα την ίδια ώρα που ο Σουλεϊμάν νόμιζε πως ήταν στην Αδριανούπολη. Δίνει εντολή στους στρατιώτες του να τον φέρουν πίσω και όταν τον ρωτά που ήταν, εκείνος λέει την αλήθεια. Ο Σουλεϊμάν με έντονο ύφος του λέει ότι ο Μουσταφά είναι δικός του γιος, ότι είναι πρίγκιπας και ότι δεν είναι μικρό παιδί για να τον συναντά κρυφά….
Μετά από αυτή τη συζήτηση ο σουλτάνος δεν νιώθει καλά. Πηγαίνει στη βεράντα να πάρει λίγο καθαρό αέρα, χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει στο…