Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχωρά τις επόμενες μέρες η Cenergy, με έκδοση νέων κοινών μετοχών κατά έως 200 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η ανώτατη τιμή ανά μετοχή θα κινείται στα 9,86 ευρώ, σύμφωνα με την πρόσκληση της Cenergy.
Αναλυτικότερα, στην πρόσκληση αναφέρεται:
- Αύξηση κεφαλαίου κατά το ανώτατο ποσό των 200 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) μέσω δημόσιας προσφοράς Νέων Μετοχών στο Βέλγιο και στην Ελλάδα, και εξαιρούμενες ιδιωτικές τοποθετήσεις σε διάφορες δικαιοδοσίες.
- Ανώτατη τιμή 9,86 ευρώ ανά Νέα Μετοχή.
- Τα καθαρά έσοδα από την Αύξηση Κεφαλαίου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων από τον Όμιλο στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο από τον Όμιλο, για τη χρηματοδότηση περαιτέρω βελτιώσεων και επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Ομίλου στην Ελλάδα.
- Κατάργηση των νόμιμων δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και εφαρμογή Προνομιακής Κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας της Εταιρείας. Η Ημερομηνία Καταγραφής (όπως ορίζεται κατωτέρω) για την Προνομιακή Κατανομή είναι η 7 Οκτωβρίου 2024 (μετά το κλείσιμο του Euronext Βρυξελλών).
- Δικαίωμα απόληψης μερίσματος: οι Νέες Μετοχές θα κατατάσσονται στην ίδια τάξη με όλες τις υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας όσον αφορά στην απόληψη τυχόν μερισμάτων που ενδέχεται να ανακοινωθούν και καταβληθούν για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και για μελλοντικές χρήσεις.
- Η Προσφορά αναμένεται να εκκινήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
- Η Goldman Sachs International ενεργεί ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά (ο «Αποκλειστικός Γενικός Συντονιστής»).
