Κεφάλαια αξίας 675 εκατ. ευρώ κατοχύρωσε η ΔΕΗ μετά από ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης «του Προγράμαμτος» έχοντας τακτοποιήσει τις προηγούμενες οφειλές της.
Η ΔΕΗ, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, ολοκλήρωσε επιτυχώς συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων (το «Πρόγραμμα»), εξασφαλίζοντας κεφάλαια ύψους 675 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια της αποπληρωμής των προηγούμενων προγραμμάτων τιτλοποίησης απαιτήσεων.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ΔΕΗ ενεργεί ως πωλητής απαιτήσεων (seller), διαχειριστής απαιτήσεων (servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior noteholder). Το χαρτοφυλάκιο που υποστηρίζει τη συναλλαγή αποτελείται από απαιτήσεις που προέρχονται από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και φυσικού αερίου. Η εταιρεία ειδικού σκοπού PPC Rhea DAC που ενεργεί ως εκδότης της συναλλαγής, προχώρησε στην έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes).
Ο ρόλος των τραπεζών
Επενδυτές των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Noteholders) είναι η Deutsche Bank και η Eurobank. Η Qualco Intelligent Finance ενεργεί ως υποδιαχειριστής (sub-servicer), ενώ θεματοφύλακας των ομολογιών (note trustee) και διαχειριστής ασφαλειών (security trustee) είναι η Citibank, London Branch.
Η συναλλαγή προβλέπει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο (revolving period) διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον δύο έτη και αρχική λήξη των τίτλων το 2031. Η χρηματοδότηση είναι χωρίς αναγωγή (non recourse) στη ΔΕΗ.
