Ιδιαίτερα θετικά εξελίσσεται η έκδοση του 10ετούς ομολόγου. Ήδη οι προσφορές έχουν υπερβεί τα 11,3 δις ευρώ, ενώ το επιτόκιο κινείται σαφώς κάτω από το 4%. Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών να εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένες και να αφήνουν να διαφανεί ότι στο κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, μπορεί οι προσδοκίες να έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ, τόσο σε ότι επίπεδο προσφορών, όσο και επιτοκίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι απίθανο το τελικό επιτόκιο να διαμορφωθεί στο 3,7%, ενώ οι προφορές να υπερβούν και τα 15 δις. Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων το 10ετές είναι αυτή την στιγμή στο 3,688%.
Το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο με την καθοδήγηση (guidance) από τους αναδόχους για υποβολή προσφορών ξεκίνησε με απόδοση έως 4,125%.
Σημειώνεται πως η απόδοση που έχει δοθεί από τις αναδόχους τράπεζες ορίζει μόνο το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο είναι επιθυμητές από τον εκδότη (ελληνικό Δημόσιο) οι προσφορές ενώ η τελική απόδοση διάθεσης μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερη, ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί.
Το 10ετές ομόλογο θα έχει λήξη 12 Μαρτίου 2029 και υπόκειται στο αγγλικό δίκαιο. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση 10ετούς ομολόγου έπειτα από εννέα χρόνια, και αποτελεί μεγάλο βήμα για την επιστροφή στις αγορές με βιώσιμους όρους.
Η έκδοση έρχεται λίγο μετά την αναβάθμιση, κατά δυο βαθμίδες, από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s.
Όπως ανακοίνωσε χθες ο ΟΔΔΗΧ, ανάδοχοι της έκδοσης είναι τρεις αμερικανικές τράπεζες και τρεις ευρωπαϊκές, οι Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan, BNP Paribas, Credit Suisse και HSBC.
